孫策敗退廬江地區(qū)后，性格變得暴躁起來(lái)。占據(jù)淮南的曹操，派人出使江東，愿意把曹仁之女許配給孫策幼弟孫匡，但孫策卻因?yàn)椴懿僬紦?jù)廬江地區(qū)，沒有答應(yīng)。
而后，孫策聞曹操謀士郭嘉，評(píng)說自己輕而無(wú)備，性急少謀，他日必死于小人之手。這更是讓孫策大怒，要不是周瑜勸說，大乾如今強(qiáng)盛，需要聯(lián)合曹操為援，孫策已經(jīng)跟曹操撕破臉皮。
孫策的暴躁，很快便給他帶來(lái)災(zāi)難。話說某日，孫策心情煩躁，便帶一個(gè)士卒外出，會(huì)獵于丹徒之西山。結(jié)果，孫策被一頭虎吸引，鉆進(jìn)了樹林。孫策怎知，這老虎是誘餌，因此被許貢的幾位門客暗算成功，臉龐被毒箭所傷。
孫策怒而斬殺掉襲擊他的許貢門客，卻也因此錯(cuò)過治療的時(shí)機(jī)，導(dǎo)致箭傷處因?yàn)槎舅囟鴼?。孫策是個(gè)驕傲的人，如何能看著自己英俊的容貌被毀，這導(dǎo)致孫策時(shí)常暴怒。每次暴怒，孫策臉上的傷口都會(huì)流血不止，最后孫策因?yàn)榱餮^多，和毒素入侵，英年早逝。
孫策把江東基業(yè)，托付給了孫權(quán)，臨死時(shí)，給孫權(quán)留下了一句話，外事不決問周瑜，內(nèi)事不決問張昭。
孫策死后，孫權(quán)在周瑜的輔佐下，繼承孫策之位，成了江東之主。不過，孫權(quán)雖接手江東，但威望不夠，只能暫時(shí)穩(wěn)固江東地區(qū)。
孫權(quán)統(tǒng)領(lǐng)江東后，時(shí)間已經(jīng)進(jìn)入平海四年，而天下局勢(shì)也成了大乾一家獨(dú)大，因此，孫權(quán)不得不放下以前的恩怨，與曹操劉表結(jié)盟，共同抵抗大乾。
這時(shí)，袁紹已經(jīng)病逝，袁譚，袁熙，袁尚三分徐州地區(qū)，導(dǎo)致徐州戰(zhàn)亂不止。呂布聽從眾謀士意見，安心發(fā)展治下，任由袁譚三人在徐州彼此不和。
平海五年五月初八，呂布妹妹夏侯雨大婚。而讓呂布沒想到的是，即便是有自己的干預(yù)，夏侯雨還是如同歷史上一樣，嫁給了張飛。呂布沒有棒打鴛鴦，夏侯雨婚禮當(dāng)天，呂布派人給夏侯雨送去一副對(duì)聯(lián)。
橫聯(lián)：辛福一家
上聯(lián)：結(jié)發(fā)同心度春秋，
下聯(lián)：孝子賢孫守遲暮。
對(duì)聯(lián)上的字寫得不錯(cuò)。呂布知道后世眾多書法家的書法特點(diǎn)，便自己幻想出他們的字體來(lái)臨摹，于是自成一體。呂布的書法特點(diǎn)，便是每字都是一種風(fēng)格，它們或顯飄逸，或顯遒勁，或顯鋒芒，或顯滄桑，或顯圓潤(rùn)，或顯奇怪……。
但是，呂布的每副書法作品，其字與字之間都能完美地連接起來(lái)，形成一種獨(dú)特的美感。
平海五年，馬鈞等人改良了火器，因此，呂布對(duì)徐州發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)。
呂布先派黃忠，魏延，高順帶領(lǐng)五萬(wàn)精銳出兵荊州牽制住劉表。后派關(guān)羽，張飛等出兵牽制住曹操。
徐州人心浮動(dòng)，而且在徐州頗有聲望的陳圭，陳登父子，暗中投靠了大乾，這導(dǎo)致袁譚等人被各個(gè)擊破，徐州地區(qū)被大乾占據(jù)。
徐州有瑯邪國(guó)13縣，莒縣、東安、東莞、姑幕、諸縣、東武、瑯邪、溝曲、陽(yáng)都、臨沂、開陽(yáng)、即丘、繒國(guó)。
東海郡13縣：郯縣、襄賁、蘭陵、丞縣、陰平、戚縣、昌慮、合鄉(xiāng)、祝其、利城、贛榆、朐縣、厚丘。
彭城國(guó)8縣：彭城、留縣、廣戚、傅陽(yáng)、武原、呂縣、梧縣、甾丘。
下邳國(guó)16縣：下邳、良成、司吾、下相、取慮、僮國(guó)、夏丘、徐縣、睢陵、盱眙、高山、淮陵、東城、曲陽(yáng)、淮浦、淮陰。
廣陵郡12縣：廣陵、江都、輿國(guó)、堂邑、海陵、高郵、平安、東陽(yáng)、淩縣、射陽(yáng)、誨西、鹽瀆。
大乾順利便攻取徐州。這幾年，呂布發(fā)展大乾，還使用各種計(jì)策，使得袁譚三人矛盾不斷。而且，曹操以前屠過徐州城池，導(dǎo)致了徐州人愿意接納大乾，不愿意接納曹操擁立的漢室。
徐州之戰(zhàn)，袁譚戰(zhàn)死，袁熙投奔劉表，袁尚在許攸，張頜，張燕，淳于瓊等人的擁護(hù)下投奔曹操。
不過，審配，逢紀(jì)，辛評(píng)等人卻投靠大乾。
徐州之戰(zhàn)后，大乾繼續(xù)封鎖治下地區(qū)，同時(shí)，讓邊境軍隊(duì)，每日騷擾荊州和淮南地區(qū)。大乾為此，也是下血本了。大乾朝廷，一切都以統(tǒng)一天下為目標(biāo)，因此，各種火器，各種物資，都優(yōu)先運(yùn)去邊境，騷擾荊州和淮南地區(qū)。
曹操和劉表，因此派出使者出使大乾，希望大家劃界而治。不過對(duì)此，呂布卻不同意，天下一統(tǒng)，才能長(zhǎng)治久安。小國(guó)無(wú)外交，大乾不同意，曹操和劉表，只能抵御大乾入侵。
曹操手下，文臣武將眾多，因此，淮南地區(qū)被曹操布防得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)的。劉表也重用起劉備，文聘，甘寧，使得荊州暫時(shí)抗住壓力。
平海六年，太子呂興娶甄家之女甄宓為妃。
平海七年，淮南地區(qū)承受不住壓力，曹操敗退淮南地區(qū)，大乾全取淮南地區(qū)。這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，劉協(xié)被俘虜，東漢時(shí)代徹底結(jié)束。
淮南地區(qū)人口有限，土地面積有限，根本經(jīng)不起大乾無(wú)休無(wú)止的進(jìn)攻。曹操縱使英武，在淮南地區(qū)和大乾打得有來(lái)有回的，但最終還是免不了敗退。
曹操敗后借道過荊州，欲率領(lǐng)殘軍進(jìn)交州，好割據(jù)交州。只是劉表迫于局勢(shì)，剛剛讓曹操進(jìn)軍交州地區(qū)，劉表手下劉備，便建議劉表取交州。劉備想利用曹操試探交州虛實(shí)，等曹操在交州戰(zhàn)斗得差不多了，便出兵交州坐收漁翁之利。
劉表得知?jiǎng)溆?jì)策，心動(dòng)不已，如今荊州直面大乾軍鋒，如果能占據(jù)交州，便有了退路。不過，劉表此時(shí)垂垂老矣，想謀取交州卻力不從心，便沒有答應(yīng)劉備。
劉備對(duì)此頗為可惜。
呂布聽聞曹操取交州，有點(diǎn)震驚，他沒想到，曹操居然跳出牢籠，又有雄居一方的機(jī)會(huì)了。
曹操的行動(dòng)，讓呂布感到忌憚，因此，呂布召集所有謀士，開始商議此事。經(jīng)過一番商議，呂布有了應(yīng)對(duì)之計(jì)。
此時(shí)，張遼等人在益州已經(jīng)打通前往交州的路線。話說，呂布占據(jù)益州后，便想把交州占據(jù)。呂布早些年的爭(zhēng)霸策略，就是先取外圍地區(qū)，再取中原地區(qū)。
只是，呂布沒有想到的是，曹操卻先一步取交州。于是，呂布開始行動(dòng)起來(lái)。呂布命令張遼，率軍從益州出發(fā)，一定要從曹操手中把交州奪過來(lái)。為此，呂布命令益州工業(yè)基地，大量生產(chǎn)火器，供應(yīng)張遼大軍消耗。
曹操取交州地區(qū)，是背水一戰(zhàn)，因此，曹操進(jìn)入交州后便發(fā)起猛烈攻擊，打得名義上是交州之主的士燮找不到東南西北。
曹操兵法玩得很六，常用聲東擊西、避實(shí)就虛、埋伏、包抄、突襲、離間、劫糧、攻彼救此、棄物誘敵等戰(zhàn)術(shù)，以譎敵致勝，好轉(zhuǎn)弱為強(qiáng)。
士燮有文才，治理把交州治理得不錯(cuò)，不過，打仗卻不是他的強(qiáng)項(xiàng)。
只是，士燮不敵曹操，但曹操慘勝士燮后，張遼卻打著支援士燮的口號(hào)，從益州突然出兵，把曹操擊敗。于是，曹操又開始逃亡，向著朱崖洲地區(qū)逃跑。
張遼擊敗曹操，便立馬分兵占據(jù)交州，且把士燮軟禁起來(lái)。于是，大乾占據(jù)了交州之地，士燮卻在大乾朝廷上為官了。
交州有南海郡7縣：番禺、增城、博羅、龍川、揭陽(yáng)、四會(huì)、中宿。
蒼梧郡9縣：廣信、端溪、高要、猛陵、封陽(yáng)、臨賀、馮乘、謝沐、荔浦。
合浦郡4縣：合浦、高涼、臨允、徐聞。
郁林郡10縣：布山、中溜、桂林、潭中、定周、領(lǐng)方、安廣、增食、臨塵、廣郁。
交趾郡有縣：龍編、北帶、曲陽(yáng)、稽徐、安定、望海、西于、封溪等。
九真郡5縣：胥浦、居風(fēng)、無(wú)功、無(wú)編、咸歡。
日南郡4縣：西卷、盧容、朱吾、比景。
當(dāng)然張遼征戰(zhàn)交州時(shí)，呂布早就下令，南陽(yáng)郡的大乾軍隊(duì)，對(duì)荊州發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)，意在牽制住劉表，讓劉表不能對(duì)交州戰(zhàn)事插手。