耶律直魯古即位之后，西遼朝力衰弱。但為了繼續(xù)維護(hù)西遼的統(tǒng)治，耶律直魯古連年對(duì)外征戰(zhàn)。耶律直魯古與呼羅珊地區(qū)的古爾王國(guó)進(jìn)行的戰(zhàn)爭(zhēng)中，西遼軍大敗。從此，西遼的附屬國(guó)開始脫離其統(tǒng)治。
花剌子模特克什汗去世之后，摩訶末繼承汗位。在摩訶末的統(tǒng)治之下，花剌子模的國(guó)力日益增強(qiáng)，甚至停止向西遼進(jìn)貢。耶律直魯古派宰相馬赫穆德巴依前去花剌子模追討貢物。馬赫穆德巴依到花剌子模的時(shí)候，摩訶末正在準(zhǔn)備...