【烏丸】?曹操親自平定的異族
北方的牧民族之一。屬于中國北部（現(xiàn)河北、遼寧一帶）的異族，以騎兵為主力。東漢時經(jīng)常作亂侵略，后來被曹操平定，納入自己軍團下。
東漢末年以幽州遼西、遼東屬國、右北平等三郡的烏丸族最為強大，他們甚至曾經(jīng)一度各自稱王。
公元一八七年，遼西烏丸首領(lǐng)丘力居與張純起兵叛亂，丘力居死后，由外甥的蹋頓率三郡的烏丸族，進而與袁紹結(jié)盟聯(lián)手，并獲得了單于的封號。
及至二五○年，袁尚與袁熙兄弟逃至蹋頓的領(lǐng)地尋求庇護。為了消滅袁氏余孽，曹操便以張遼為先鋒遠赴烏丸展開征討，并且于白狼山大破烏丸，斬殺了蹋頓。
此后曹操將降服的烏丸移至內(nèi)地定居，并做為曹氏軍團中騎兵精銳部隊運用。
【山越】?擁有強大山越兵的山地民族
揚州山岳地帶的異族。主要居住于中國南（現(xiàn)湖南、江西、浙江、福建一帶）山岳地帶的異族。他們平日耕植于谷地，并懂得以銅鐵制作武器與農(nóng)具。
尤其大多分布于丹陽、會稽、預章、鄱陽等郡。山越十分勇猛且善于山地作戰(zhàn)，他們也會利用由居住的山中出產(chǎn)的銅鐵，加以鑄造自給自足，并曾經(jīng)屢屢襲擊漢人居住的聚落。
因此陸遜便向?qū)O權(quán)表示若不平定山越，東吳將難以經(jīng)營北方，于是他親自率軍討平了山越，他并以強健者為兵士，以老弱者為農(nóng)，如此共得數(shù)萬精兵。此后吳國仍然時時征討山越，以便不斷地開發(fā)江南。
【匈奴】?北方游牧民族之一
中國北方（現(xiàn)內(nèi)蒙古、山西、陜西一帶）的異族。其強大勢力曾凌駕大漢帝國，分裂為南北二支后就勢微了。
公元前兩世紀，匈奴曾經(jīng)以壓倒西漢國力的武力而自豪，但后來卻因為內(nèi)部紛爭而相繼衰微。
公元四十八年，匈奴曾經(jīng)以南北兩大分支，南匈奴后來降服于東漢，并被移居至并州、涼州等地，負責防御北方。及至一八八年，趁著東漢末年戰(zhàn)亂之際，南奴于扶羅單于與白波賊等寇擾河東與河內(nèi)，并從此定居于司隸部河東郡的平陽，日后消滅西晉的就是其后代。
不過在魏國時期，南匈奴還是被剝奪了自治權(quán)，隸屬于漢人的管轄下。
【羌】?隸屬于藏系游牧民族之一
主要分布于中國西部（現(xiàn)甘肅、青海、四川一帶）的異族，或是以游牧為主的藏系民族，曾經(jīng)多次于東漢末年造反作亂。
東漢以后，羌族趁著局勢大亂之際大舉侵入了涼州領(lǐng)域并定居下來，開始與漢人雜居。當時羌族與當?shù)氐暮雷迓?lián)手，或是獨力舉兵發(fā)動叛亂，讓東漢政權(quán)頭痛不已。
到了公元一八四年，異族中有位叫做北宮伯玉的人聯(lián)合了漢人的邊章與韓遂，伙同先零羌發(fā)起了叛亂。叛亂的領(lǐng)導分子不斷更替，最后以馬騰父子兩人為首。此后羌族更是經(jīng)常與其聯(lián)手，共同叛亂。
主要分布于中國西部（現(xiàn)甘肅、青海、四川一帶）的異族，屬于藏系，以勇猛善戰(zhàn)聞名。
東漢時代的異族，氐族居住于涼州與益州，風俗雖然與羌族相似，不過較善于農(nóng)耕。
公元二二一年，馬超舉兵叛亂對抗曹操之際，氐族中的興國氐與百頃氐等部族，也加入了馬超的行列。
三國時代后，由于氐族居住地介于魏蜀兩國邊界，因此時常被卷入兩國之間的戰(zhàn)火。到了公元三○四年時，氐族的酋長李雄便趁著西晉內(nèi)亂之際，發(fā)兵攻打成都進而稱帝，建立了所謂成漢。李雄并以劉禪的曾孫劉玄為安樂公，繼任劉禪的爵位。
【南蠻】?武侯親自平定的云南民族
分布于中國西南方（現(xiàn)云南、貴州一帶）的異族統(tǒng)稱，又叫西南夷。劉備死后，曾對蜀發(fā)動叛亂，后被諸葛亮平定。所謂南蠻也就是指南方的異族，東漢時代則專指荊州南部的異族。
其中最大一支的稱為武陵蠻，此外尚有長沙蠻與零陵蠻等異族。三國中提到的南蠻則是位于益州，也就是歷史所稱的西南夷。
公元二二三年，劉備死后，益州南部諸郡相繼舉兵造反，當時越雋的夷王高定也參加了叛亂的行動。
不過諸葛亮遠征云南后，西南夷的叛亂事件共非就此平息，公元二三三年，南夷的首領(lǐng)劉雋就曾經(jīng)再次叛亂。